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TrendForce提示2013年DRAM市場五大重點趨勢

上網時間: 2013年01月09日     打印版  Bookmark and Share  字型大小:  

關鍵字:DRAM  趨勢  2013年  TrendForce  價格 

全球市場研究機構 TrendForce 旗下記憶體產業研究部門 DRAMeXchange 調查顯示,2012年12月上旬 DRAM 合約價格受到現貨價格拉抬的激勵,平均漲幅約2%,12月下旬合約價更延續上旬上漲的氣勢,尤其是主流模組4GB的高價位價格上漲最多,達到3.17%,成交價格落在16.25美元,與合約均價價格(15.75美元)的價差已經拉大到呈現0.5美元的間距,顯示不同 DRAM 供應廠商的議價能力已經有顯著的差異。

DRAMeXchange表示,從市場面來觀察,韓系大廠2013年都有計劃將 PC DRAM的生產數量大幅縮減,主要投資以及製程轉進的重心皆會放在行動式記憶體的產品別上,使得PC OEM能夠選擇的廠商數量縮減,議價能力相對被削弱許多,議價的決定權逐漸由DRAM廠掌握,雖然當今PC需求能見度仍不高,但站在供應鏈的考量點加上部份 PC OEM 庫存回補下,DRAM價格仍將呈現上漲的趨勢,預計價格回彈現象至少要等韓系大廠達到損益平衡點(break-even point)時才可能看到暫歇。

展望2013年第一季,按照過往經驗,首季的市場動能除了來自中國農曆年購買需求,應不會再有意外的高需求成長動能,但由於上述來自供給端的樽節以及產品轉移,供需平衡曲線(Sufficiency Ratio)與上季相較已經有明顯的改善,雖不至於呈現供不應求的市場態勢,但某些顆粒由於正值新舊製程的世代交替,漲幅會較為明顯。TrendForce預估,在廠商持續減產的前提下,2013年供需將逐步趨近平衡,標準型記憶體近半年的跌勢可望暫時休止。

2012年對DRAM產業確實是艱困的一年,如美光(Micron)正式併購爾必達(Elpida)、台系DRAM廠退出或轉型代工業務,甚至價格上2Gb最低曾來到0.6美元,大部分DRAM廠商都面臨虧損,所幸危機亦帶來轉機,隨著各DRAM廠調整生產計畫,年末現貨價格大漲超過20%,合約價格亦同步反轉成上漲格局,為2013年DRAM產業帶來新的契機。

總結2012年DRAM市場動態並展望2013年,TrendForce提出新的一年DRAM市場值得持續關注的五大重點趨勢如下:

1 三星、SK海力士、美光三強鼎立,大者恆大市場趨勢確立

由於美光正式整併爾必達已在程序處裡當中,整併作業預計將於2013下半年塵埃落定,新美光集團營收規模將與SK海力士(Hynix)在伯仲之間,再加上三星(Samsung),三大集團的市佔率將超過90%。

不光市場呈現大者恆大的趨勢,也確立DRAM市場將呈現寡佔的態勢;在三大集團各自擁有DRAM與NAND Flash的技術下,對於產品組合將可以更靈活的調配運用,在價格走勢上將更傾向寡占的市場格局,將有助於價格回歸健康面。

2. 行動式記憶體與伺服器用記憶體躍升市場主流,標準型記憶體比重持續降低

由於智慧型手機與平板電腦的熱賣,TrendForce預估 2013下半年行動式記憶體將取代標準型記憶體成為市場主流, LPDDR2 記憶體仍是2013年的主流規格,緊隨著Intel Haswell晶片組的推出,行動式記憶體將首度進軍筆記型電腦市場。

同時,伺服器用記憶體亦受惠於雲端需求的興起,單機搭載容量亦有將近30%的躍升,2013年將占總產出量的20%,標準型記憶體在DRAM廠的策略考量下,產出量將進一步萎縮,預估今年位元產出將較去年大幅衰減27%。

3. 20nm與30nm製程將是2013年市場主流規格,唯製程轉進趨緩是各DRAM廠共識

DRAM市場由於經歷近幾年的低檔盤旋,大部分DRAM廠都面臨大幅虧損的壓力,加上進入20nm製程以下需要購入EUV機台,資本支出更甚浸潤式機台(immersion scanner),不少DRAM廠已經遞延轉進20nm以下製程的進度至明年。

TrendForce預估今年DRAM廠仍將以20nm及30nm製程作為市場主流,往年動輒一年有兩個世代交替的快速轉進將不復見。

4. 台系DRAM廠2013上半年全面退出標準型記憶體市場,朝利基型與代工事業轉型

去年下半年隨著南科宣佈退出標準型記憶體市場,正式宣告台灣品牌在標準型記憶體的領域結束;與華邦電子相同,南科將專注於利基型記憶體的生產,力晶也在去年轉型代工業務,今年開始不再生產標準型記憶體。

此外瑞晶與華亞科將以代工廠的形式繼續生產標準型記憶體,成為新美光集團生產的支援體系。

5. 減產效應發酵,帶動2013年標準型記憶體價格漲價新契機

有鑑於去年下半年2Gb標準型記憶體價格最低來到0.6美元,部份DRAM廠紛紛啟動減產機制,加上大廠加速轉進行動式記憶體與伺服器記憶體,配合上 PC OEM 於年末的庫存回補,去年12月現貨市場大漲逾20%,合約市場亦正式反轉成上漲格局。

雖然PC需求端狀況尚不明朗,但TrendForce預期,在標準型記憶體供給持續短少下,2013 年標準型記憶體價格將持續向上、逐步恢復的趨勢將指日可待。





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