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平面顯示器產業十大重點主題回顧與展望

上網時間: 2013年01月31日     打印版  Bookmark and Share  字型大小:  

關鍵字:DisplaySearch  平面顯示  2012年  2013年  重點 

市場研究機構 NPD DisplaySearch 最近針對 2012年平面顯示器產業的主要變化及關鍵影響因素提出總結報告,並展望 2013年產業的發展。以下是該機構在 2012年初提出的平面顯示器十大重點主題的發展結果,以及在2013年可能產生的變化。

1. 產業重組(Restructuring)

索尼(Sony)、東芝(Toshiba)和日立(Hitachi)三家中小尺寸液晶面板事業部合併成立了JDI (日本顯示公司),並於 2012年4月1日開始運作;三家公司分別持有JDI 10%的股份,而剩下的70%股份則是日本政府持有。換言之,三家以技術與掌上型裝置面板為主的面板廠在日本政府的出面之下合併。

另一方面,韓國的三星移動顯示和三星電子液晶事業部於2012年7月合併成立SDC (三星顯示公司)。同月,富士康投資夏普(Sharp)十代線取得37.6%的股權,該工廠隸屬於富士康和夏普合資成立的SDP,獨立於夏普。此外,松下(Panasonic)液晶宣布凍結電漿面板事業,且由於液晶面板利潤低,松下液晶將其8代線產能從電視面板轉移到平板電腦和行動電腦面板。

2012年可說是面板產業重組劇烈變化的一年。這些重組使得2012年成為較為動盪的一年,並對整個平面顯示產業產生長遠影響。例如,JDI的成立為低溫多晶矽(LTPS)智慧型手機面板廠帶來了巨大的產能和先進的技術;三星顯示器業務的整合,是為了強化TFT LCD和AMOLED技術資源。富士康投資Sharp十代線使其和Vizio有能力推出低價60吋液晶電視,並對其他電視品牌商施以壓力。

NPD DisplaySearch認為,2013年產業的重組可能會持續;例如台灣的友達(AUO)是否可能與群創合併?中國大陸的華星光電是否可能入資或合併台灣的中華映管(CPT),以利於進軍生產中小尺寸面板與技術的同時,也利用華映在大陸上市之管道籌資?或者台灣的瀚宇彩晶(HannStar)會與其他的廠商合併或者相互投資?同時隨著2013年電視面板的供給,面臨不同產品組合的較吃緊狀況,中國電視廠商亦可能入股台灣的面板已取得更多的面板資源。

 NPD DisplaySearch 於2012年年初提出之平面顯示產業10大主題
NPD DisplaySearch 於2012年年初提出之平面顯示產業10大主題
(來源:NPD DisplaySearch)

2. 新尺寸、新規格液晶電視(New Sizes, New LCD TVs)

28、29、39、43、48、50、58、60吋等新尺寸的產生,是 2012年電視市場最重要的發展。根據 NPD DisplaySearch 大尺寸TFT面板出貨季報(Quarterly Large-Area TFT Panel Shipment Report),這些新尺寸液晶電視面板在2012年第三季佔據了整個液晶電視面板總出貨的12%,在第一季和第二季已快速成長,分別佔據5%和8%的市場比例。

基於面板廠的出貨計畫,NPD DisplaySearch預測這些新尺寸面板的比例在2012年第四季較為穩定,並在2013年第一季超過15%,這些新尺寸面板將在2013年對整個液晶電視市場產生至關重要的影響。尤其是在目前2013年第一季的淡季,隨著面板需求的降低,電視面板價格開始呈現下滑,但同時在不同尺寸之間卻呈現不同的供需情形;例如32吋、46吋、55吋等價格下降壓力較大,而39吋、42吋、50吋的價格下降壓力卻較小等情況。

3. 高解析度(High Resolution)

高解析度從智慧型手機開始發展到平板電腦,並成為平板顯示產業的長期趨勢。主要原因是終端消費者對螢幕視覺效果的要求不斷提高,且解析度是產品最醒目的特徵之一,也是消費者所能夠立即感知產品性價比的重要因素。生產高解析度顯示器有許多技術,如金屬氧化物(Oxide )TFT和低溫多晶矽。

高解析度也已經快速發展到了電視機領域,我們在面板廠的生產藍圖上看到了越來越多的4Kx2K面板生產計畫,甚至改變了原本韓國面板廠專注於 OLED TV 的戰略。由2013年的國際消費電子展(CES)可看出,2013年將會是4Kx2K元年。

4. 新製程技術(New Processes)

新製程技術包括低溫多晶矽、氧化物 TFT(用於AMOLED 背板)、COA (Color Filter On Array)、 GOA (Gate On Array)和銅製程(Copper)。2012年許多面板廠引進新製程以提高技術,加強產品性能或拓展客戶群。

然而,新技術對現有產能影響很大,根據NPD DisplaySearch 觀察,新技術降低了TFT LCD的有效產能。展望2013年,越來越多的新技術將會應用到面板生產,面板廠也加大了實驗投入,而新技術的影響也將比2012年更大。

5.中國市場(China)

中國市場對整個產業具有長期的影響,下表顯示了2012年和2013年中國市場對各TFT LCD領域的影響。

中國在各個顯示器技術領域的市佔率
中國在各個顯示器技術領域的市佔率
(來源:NPD DisplaySearch)

6. AMOLED

NPD DisplaySearch曾預測,AMOLED智慧型手機將在 2012年初期開始發展,AMOLED電視機也將上市,但良率和生產穩定性依然會是很大的挑戰。根據NPD DisplaySearch的OLED出貨和預測季報(Quarterly OLED Shipment and Forecast Report)指出,2012年年底三星顯示仍佔據99%的AMOLED市場,這意味著友達、群創等其他面板廠商將很難在AMOLED領域有所突破,儘管他們已經長期生產AMOLED智慧手機面板。

然而另一方面,三星和樂金(LG)顯示在生產如55吋FHD等AMOLED電視上面臨著挑戰。4Kx2K UHD液晶電視快速發展,促使三星和樂金顯示近期改變生產重點,優先生產UHD液晶電視,旨在2014年批量生產UHD (4Kx2K) AMOLED電視。同時,AMOLED手機市場將持續發展。隨著手機廠商提高AMOLED的應用,該顯示技術已經蠶食液晶技術在中小尺寸顯示(9吋及以下)市場的主導地位。

根據NPD DisplaySearch中小尺寸出貨和預測季報告,2012年AMOLED佔據了中小顯示市場6%的比例,並將於2015年前提高到13%。AMOLED手機滲透率也將從2012年的8%提高到2013年的12%。

(下一頁繼續:其他平面顯示技術趨勢)


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