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2012年台灣平面顯示器產業產值1.2兆新台幣

上網時間: 2013年02月23日     打印版  Bookmark and Share  字型大小:  

關鍵字:平面顯示器  2012年  產值  工研院IEK ITIS計畫  台灣 

工研院IEK ITIS計畫日前公佈 2012年第四季及全年度我國平面顯示器產業回顧與展望報告,2012年第四季台灣平面顯示器總產值達新台幣3,870.4億元,比前一季增加4.4%;總計2012全年度我國平面顯示器產業產值為1兆2,893.7億元,較2011年的1兆4,027億元略為衰退,但工研院IEK ITIS計畫也預估2013年該產業可反彈成長。

以各產業項目來看,2012年第四季其中面板產業產值新台幣2,534.1億元,比前一季增加4.5%,主力為大型TFT LCD面板產業,產值約新台幣1,946.0億元;其次為中小型TFT LCD面板產業,產值約新台幣543.1億元;TN/STN面板產業,產值約新台幣26.3億元,而OLED產業產值則為新台幣17.6億元。關鍵零組件產業產約為新台幣1,336.3億元,比前一季增加4.2%,其中彩色濾光片產業產值約新台幣293.8億元,偏光板產業產值約新台幣236.3億元,玻璃基板產業產值約新台幣390.7億元,背光模組產業產值約新台幣415.5億元。

2012年第四季我國大型TFT LCD產業狀態,原本預估第四季為傳統旺季,但由於歐美在國債部分仍有疑慮,政策面的不確定性也讓景氣的前景充滿憂慮,造成本次聖誕假期買氣持平,並未有大量購買的現象,不過因面板廠已朝向產品線轉型,因此6代線以下的產能絕大部分已轉做中小型產品,使得第四季大型面板出貨雖未爆量,但價格則因產出獲得控制而無跌價的趨勢,也讓第四季大型面板出貨表現呈現微幅上漲的趨勢。

分析各產品的報價與出貨狀態,TV面板的部分呈現穩定的態勢,傳統尺寸報價的部分,32吋與40/42吋價格一直持續穩定,甚至有每半個月1-2美元的小幅上漲態勢,新尺寸與部分使用白光LED的產品則跌價幅度較大,原因來自業者投入增加以及原材料價格走跌所致,60吋產品因為非台系業者出貨主流,對營收貢獻無明顯幫助。在IT面板部分,Win 8的換機潮效應並不明顯,主要出貨都仍然是因應正常換機所拉動的面板出貨,但整體來說,價格都仍維持在穩定的狀態,也讓營收在不景氣中維持小幅揚升的局面,產值達到新台幣1,946億元。

2012第四季台灣中小尺寸TFT LCD面板產值達新台幣543.1億元,較第三季成長7.5%,主要成長動能來自於平板電腦需求,手機面板則呈現持平狀態,其他類型面板如數位相機、車用面板及其他應用皆些微下滑。

平板電腦主要需求來自於7吋平板市場熱絡及Apple 7.9吋ipad mini貢獻;手機面板在3.5吋以下衰退幅度較大,取而代之為4吋以上供給,台廠已漸漸在調整產銷結構,第三季4吋以上手機面板約佔30%,至第四季將會提升到41%;於解析度部分,300 ppi以下面板持續成長,供給中低階需求,比較可喜的現象為300~350 ppi面板產值比重較第三季明顯增加,顯示台廠往高階面板進駐的決心。

OLED面板產業方面,2012年第四季台灣OLED產業狀態,仍以PMOLED為產值主要貢獻來源,由於第四季為傳統旺季,但在旺季效應不甚明顯之際,產值揚升幅度有限。而在AMOLED的部分,友達的AMOLED面板已經開始導入試量產,小幅貢獻第四季面板營收,第四季產值在PMOLED與AMOLED產值兩方加總下,小幅成長至新台幣17.6億元。

在TN/STN產業方面,2012年第四季台廠TN/STN產值較第三季衰退15%,只有新台幣26.3億元。目前TFT LCD持續取代TN/STN面板狀況下,產業整體營收仍持續下滑。TN/STN產值已下降至總面板產值約1.1%左右,不具市場競爭力,市場規模持續萎縮當中。

再從我國平面顯示器產業之關鍵零組件部份來看,彩色濾光片產業方面,2012年第四季我國彩色濾光片產值雖然未能因旺季因素而大舉放量,但受惠於下游面板業者出貨與報價雙雙回穩之助,彩色濾光片在生產與銷售的部分均能維持穩定出貨,產值達到新台幣293.8億元。由於面板廠彩色濾光片除高度內製化之外,產品線重點也逐步從大型產品轉至中小型手持式裝置高精細面板的生產,因此目前彩色濾光片業者除協助面板客戶進行高階IPS面板用彩色濾光片之製程轉換之外,諸如和鑫與達鴻此類的公司,旗下產能也絕大部分轉至觸控面板用ITO sensor的製品產出,預估此類經營模式將在2013年持續擴大。

偏光板產業方面,2012年第四季後半我國的偏光板產業在LCD面板廠步入淡季,出貨逐漸減少導致需求降低下,偏光板的產值僅較2012年第三季成長0.5%,第四季的產值達新台幣236.3億元。2012年累計產值達新台幣905.9億元,整年度受惠於LCD出貨面積增加與產能開出,較2011年成長12.6%。

玻璃基板產業方面,在2012年第四季玻璃基板出貨面積增加提高稼動率,加上價格下滑幅度溫和,連帶使玻璃基板產值上揚,較2012年第三季有4.5%的成長,達新台幣390.7億元。整年度因LCD產業景氣復甦,加上各類產品的平均尺寸增加,增加玻璃基板的需求面積,抵銷單價的下滑,但部分熔爐轉做觸控面板用CoverLens用玻璃,使2012年累計產值達新台幣1,408.2億元,較2011年小幅衰退4.2%。

在背光模組產業部分,2012年第四季我國的背光模組廠商因攜帶式平板電腦與電視用背光模組大量出貨,雖監視器面板與NB用面板出貨成長停滯,但電視面板出貨增加下,產值仍小幅增加3.65%,達新台幣415.5億元。2012年累計產值達新台幣1,532.9億元,整年度因取得美商的平板電腦面板用背光模組的訂單,較2011年大幅成長28.4%。

2012年第四季平面顯示器產業大事記

1. 高精細AMOLED技術,日本業者採取白光+Color Filter方式做為解決方案:

2012年11月,Japan Display與日本半導體能源研究所不約而同在日本FPD International展出高精細AMOLED面板。Japan Display展出的產品為4.5吋,解析度1280×720的產品,畫素間距為78μm,解析度高達326ppi。全白顯示時的亮度為400~500cd/m2,對比度為1萬:1以上, NTSC約為90%,其目標是在2014年度導入量產。

日本半導體能源研究所則展示了解析度達到3840×2160 (4K×2K)的13.5吋產品,解析度為960×540的3.4吋試作品,兩款製品的精細度均高達326ppi。比較特別的是,半導體能源研究所的高精細AMOLED面板,其背板驅動元件採用材料為IGZO的氧化物半導體,其發光型態亦採用白光+Color Filter方式來提高精細度。

目前由於AMOLED面板由韓國Samsung獨大,AMOLED在手持式的裝置領域,其氣勢隨著Samsung手機的熱銷而勢如破竹,因此日本業者普遍都認為,將日本的AMOLED面板技術推進至商業量產是勢在必行的趨勢。同時AMOLED又因為能在軟性基板上加工,遂成為韓國業者的下一目標,因此日本業者也積極的投入Flexible AMOLED的開發。

不過由於RGB發光方式的製程,在提高精細度有其上限,這也是AMOLED一直無法在高精細面板領域挑戰LTPS TFT LCD技術。為此韓國業者不斷嘗試進行雷射製程的改良,但成效並不顯著。此次日本兩大面板研發龍頭分別展出白光+Color Filter方式的高精細AMOLED面板,一舉將AMOLED的精細度衝破300PPI的大關,同時也規劃2014年導入量產,此舉是否值得台灣業者在開發上做為借鏡參考,非常值得後續關注。

(下一頁繼續:續2012年第四季產業大事記、產業未來展望)


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