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TrendForce:固態硬碟產業2014年跨入戰國時代

上網時間: 2013年12月05日     打印版  Bookmark and Share  字型大小:  

關鍵字:NAND Flash  固態硬碟  快閃記憶體  儲存  競爭 

全球市場研究機構 TrendForce 旗下記憶體儲存事業處 DRAMeXchange 觀察指出,受到產業競爭急遽增加與財務壓力的影響,知名美商固態硬碟品牌飢餓鯊(OCZ Technology)在11月底宣布破產,該公司也同時宣佈 NAND Flash 製造大廠東芝電子(Toshiba)已出價收購公司資產,各項購併程序提案皆已通過美國法院的同意。目前OCZ一切營運完全正常,待後續整併協商完成後,固態硬碟的市場將呈現不一樣的風貌。

DRAMeXchange 表示, NAND Flash 快閃記憶體供貨不穩定與價格波動,使得獨立運作的固態硬碟製造商經營壓力持續上升。而從產品結構來看,現在獨立運作的固態硬碟製造商多以MLC顆粒產品為主,而近期三星(Samsung)以自身優良的固態硬碟控制器,推出以TLC顆粒打造的固態硬碟,憑藉極具吸引力的售價和優異的性價比在零售市場與 PC OEM市場取得不少展獲,這也讓部分憑藉低價搶市的業者面臨到很大的壓力。

TrendForce 表示, NAND Flash 產業經過這十年來的淘汰目前僅存四家主要的廠商。從產出市佔率來分析,三星電子約佔整體產業產量的37%,東芝與晟碟(SanDisk)陣營也合計拿下36%的市佔率,美光(Micro)與英特爾(Intel)聯盟約有16%的市佔率,排名第四的SK海力士(Hynix)也有11%,產業秩序十分健康。而隨著NAND Flash近年來將重心從隨身碟與記憶卡等零售市場逐漸轉向以OEM-SSD、eMMC與eMCP等嵌入式產品為主,逐漸減少零售市場業者的供貨量,相對的價格態度也漸趨強硬。

全球NAND快閃記憶體市場各大廠商產出佔有率
全球NAND快閃記憶體市場各大廠商產出佔有率

由於NAND Flash顆粒約佔固態硬碟的80%以上,因此貨源與價格的不確定性加重獨立運作的固態硬碟業者的財務壓力,也再三考驗這些業者的產品規劃藍圖和定價策略。因此固態硬碟市場佔有率紛紛被強勢品牌所侵蝕,而這些強勢品牌除了高品牌知名度者,或是與NAND Flash大廠有策略合作夥伴關係如Kingston或Crucial等,再者就是NAND Flash大廠直接跳進來經營如三星,才有辦法憑藉較突出的品牌形象或是價格來吸引消費者的目光。

TrendForce進一步表示,NAND Flash大廠將資源投入在固態硬碟的開發對於獨立運作的固態硬碟廠商處境更是雪上加霜。隨著NAND Flash逐漸成為儲存裝置的要角,加上雲端運算的興起帶動企業級固態硬碟NAND Flash大廠透過自行開發或是併購專業技術公司的方式來加強自身在固態硬碟產品的效能與完整性。

而固態硬碟的核心競爭力除了NAND Flash貨源充足與價格穩定外,另外一個兵家必爭之地在於控制晶片的掌握度。由於固態硬碟控制晶片的能力強弱是影響固態硬碟產品效能的最主要關鍵,因此除了硬碟控制晶片大廠LSI在2011年完成了收購新興固態硬碟控制晶片廠商SandForce外,去年SK海力士也併購LAMD (Link-A-Media Device),今年更在傳統硬碟業者如Seagate與Western Digital也加入戰局的情況下,與固態硬碟公司相關的併購案更是如火如荼的進行(如下表),再再顯示廠商加速佈局的企圖心。

固態硬碟市場上下游吹整併風
固態硬碟市場上下游吹整併風

掌握關鍵NAND Flash生產的廠商如Samsung、Toshiba、SanDisk、SK Hynix、Micron和Intel等持續強化固態硬碟上下游產品整合的完整解決方案,而反觀硬碟廠商如Seagate、WD、Hitachi等則從原本就擅長的儲存領域跨界來搶食固態硬碟的市場;TrendForce認為,整體固態硬碟產業將從明年開始進入戰國時代、競爭將更將激烈。





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