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兩大廠主導MEMS麥克風市場 靠蘋果吃穿

上網時間: 2014年06月24日     打印版  Bookmark and Share  字型大小:  

關鍵字:MEMS麥克風  樓氏  英飛凌  IHS  蘋果 

市場研究機構 IHS 的最新報告指出,在一個圍繞著蘋果(Apple)需求的複雜供應鏈中,全球微機電系統(MEMS)麥克風晶片市場變成由兩家龍頭供應商──樓氏(Knowles Corp.)與英飛凌(Infineon)──分別主導的兩個區塊。

根據IHS的統計數據,美商樓氏在 2013年是全球最大的已封裝MEMS麥克風(能直接進行印刷電路板組裝)供應商;而德商英飛凌則是MEMS麥克風裸晶(供應給MEMS麥克風製造商)的龍頭廠商。樓氏的營收在整體已封裝MEMS麥克風市場中佔據59%的比例,英飛凌出貨量則在整體MEMS麥克風裸晶市場佔據78%。

樓氏以高品質MEMS麥克風稱霸市場

在眾家MEMS麥克風供應商中,樓氏遙遙領先競爭對手,而其營收市佔率在 2013年還由2012年的55%成長至59%;樓氏的輝煌業績來自於銷售高價格的高性能麥克風給大客戶三星(Samsung)以及蘋果(Apple),特別是後者為全球最大的MEMS麥克風買主,在供應鏈有呼風喚雨的地位。蘋果 iPhone 5S 的三顆高性能MEMS麥克風中有兩顆是由樓氏供應,iPhone 5的三顆麥克風中也有一顆是來自樓氏。

MEMS麥克風對於智慧型手機產品差異化的重要性越來越高,高品質的麥克風裝置已證實有助於環境噪音消除,此外也能為高畫質視訊提供水晶般清透的音質。蘋果是第一個在2012年上市的iPhone 5採用高性能MEMS麥克風的系統業者,緊接著三星也在Galaxy S4與Note 3智慧型手機採用該種麥克風。現在MEMS麥克風也出現在蘋果iPad與耳機配件中。

全球已封裝MEMS麥克風供應商營收排行榜
全球已封裝MEMS麥克風供應商營收排行榜 (單位:百萬美元)
(來源:IHS)

亞洲業者在已封裝MEMS麥克風市場表現亮眼

在已封裝MEMS麥克風市場落後樓氏好一段距離、排名第二的供應商為瑞聲(AAC),營收市佔率13%;排名第三的則是歌爾(Goertek),營收市佔率7%。瑞聲與歌爾都是中國廠商,其業務也重度依賴蘋果;瑞聲供應iPhone 5三顆高性能MEMS麥克風中的一顆,也進駐了iPhone 5S;歌爾則是iPhone專用耳機的MEMS麥克風主要供應商。瑞聲 2013年營收成長8%,歌爾則因為開始供應手機用高性能麥克風,2013年營收成長率高達35%。

排名全球第四大已封裝MEMS麥克風供應商的是韓國業者BSE,其業績表現來自於擁有蘋果最大對手三星這個大客戶;BSE的2013年營收與 2012年相較,成長率超過250%。緊追在BSE之後排名第五大的廠商則是歐洲業者意法半導體(ST),該公司的MEMS麥克風業務因為贏得了iPad設計案而持續擴張。

樓氏是已封裝MEMS麥克風市場的龍頭、也自己設計MEMS架構,不過有越來越多MEMS麥克風供應商只專注於封裝;例如瑞聲、歌爾、BSE與日商Hosiden,都是買進標準化MEMS裸晶以及ASIC進行封裝,然後以自有品牌銷售完成品。這四家公司原本都是傳統駐極體電容式麥克風(electret condenser microphones)的供應商,該種舊技術無法行動裝置所需的性能與小型化上與MEMS麥克風匹敵;而因為沒有MEMS或半導體技術背景,這些公司的專長主要在於聲學以及封裝技術。

英飛凌穩居MEMS麥克風裸晶市場龍頭

至於MEMS麥克風裸晶市場龍頭則是英飛凌,佔據市場總出貨量的近四分之三;其主要客戶包括前述的瑞聲、歌爾、BSE與Hosiden,還有另一家中國業者共達(Gettop)。英飛凌這些年的業績表現十分亮眼,2011年成長率高達204%,2012年與2013年也分別有50%。

全球MEMS麥克風裸晶供應商出貨量排行榜
全球MEMS麥克風裸晶供應商出貨量排行榜
(來源:IHS)

另外兩家來自日本的MEMS麥克風裸晶供應商也積極擴張市場版圖,分別是歐姆龍(Omron)與新日本無線(New Japan Radio,NJR)。歐姆龍的主要客戶是意法半導體,但因為這個大客戶可能會自己開發麥克風裸晶,該公司也積極拉攏來自中國與台灣的客戶群;NJR的業績主力則是來自韓國的耳機模組製造商。

MEMS麥克風市場為蘋果累積庫存

值得一提的是,MEMS麥克風市場一直面臨庫存水位偏高的問題,這主要是為了彌補在供應鏈中各個步驟可能發生的良率損失──從晶圓切割階段、封裝階段以及更進一步的電路板組裝階段;在蘋果的供應鏈中,這種高庫存水位狀況尤其嚴重。

「因為蘋果每年的手機銷售量非常龐大,而且蘋果對供應商規定了一筆嚴苛的供貨延遲罰款,因此MEMS麥克風供應鏈為了確保能因應蘋果需求,都必須過度預估零組件供應量;」IHS資深分析師Marwan Boustany表示:「這導致了在MEMS麥克風供應鏈在每一個節點都有庫存累積的現象。」





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