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2014年行動式記憶體佔DRAM總出貨近四成

上網時間: 2015年02月24日     打印版  Bookmark and Share  字型大小:  

關鍵字:行動式記憶體  DRAM  2014年第四季  出貨  比重 

TrendForce 旗下記憶體儲存事業處 DRAMexchange 最新報告顯示, 2014年第四季全球行動式記憶體總營收達到36.07億美元,季成長4.2%,佔DRAM總產值的27.8%;DRAMeXchange研究協理吳雅婷表示,2014年行動式記憶體佔總出貨已接近四成,比重較過往持續增加。

雖然行動式記憶體價格於第四季小幅下滑5%,但受惠於智慧型手機的需求持續成長,尤其在 iPhone 6 與 iPhone 6 plus 的帶動之下,位元出貨增加,帶動全球行動式記憶體營收持續向上成長。吳雅婷進一步表示,儘管處於淡季,但2015年第一季行動式記憶體價格與前季相較更加穩定,季跌幅僅約3%。在下一代iPhone將提升記憶體容量至2GB的預期心理下,價格欲跌不易,甚至在第三季可能出現向上反彈的價格走勢。

行動式記憶體的主要亮點為下一代產品 LPDDR4 ,目前高通(Qualcomm) 810為首先可支援的晶片,所以少量的旗艦型智慧型手機在今年第二季將搭載LPDDR4產品,但由於製造成本仍高,且尚未與LPDDR3達到平價的前提下,要成為主流產品的需求,須等到2016年下半以後。今年行動式記憶體的需求增加將落在對搭載容量的需求提升,尤其是Android 5.0僅用1GB的容量表現不夠順暢,將在中低階手機的領域提升至1.5GB或2GB,大幅帶動位元需求。

三強鼎立,市佔消長取決於廠商內部產能策略調整

以各家記憶體廠商表現來看,三星半導體(Samsung)在行動式記憶體的營收與上季相較,小幅下滑5.2%,約16.7億美元,其中行動式記憶體佔總DRAM營收中31%,出現季衰退,主要為內部產品調節導致。

由於PC DRAM與Server DRAM的毛利仍然高於Mobile DRAM,在以獲利為考量的情況下造成Mobile DRAM出貨比例下滑。三星目前正積極量產23nm Mobile DRAM,仍以LPDDR3 4Gb為主,未來將會增加LPDDR3 8Gb mono die,進一步改善成本結構,為三大廠中獲利最好的廠商。

SK海力士(Hynix)營收不減反增,與上季相較達5.4%成長,達到10億美元。由於SK海力士與美光(Micron)為 iPhone 行動式記憶體主要供應商,受惠強勁出貨需求成長,兩家供應商整體營收表現亮眼。主要出貨製程為25nm LPDDR3 4Gb產品,且該製程預計將維持一年的生命週期,若SK海力士冀望維持行動式記憶體獲利,必須朝提升LPDDR4,以及8Gb mono die的方向努力。

2014年第四季行動記憶體供應商營收排名
2014年第四季行動記憶體供應商營收排名

美光半導體2014年第四季行動式記憶體營收於達到8.4億美元,與上季相較有超過20%的提升。雖然與三星策略相同,著眼於伺服器記憶體的比重提升,但美光同時也受惠iPhone出貨的需求提升,使得行動式記憶體營收仍持續成長。目前美光行動式記憶體主要製程已經轉向25nm,但由於LPDDR4布局與其他競爭廠商相較略晚,eMCP的進度也相對落後,成為後續在該領域持續成長的隱憂。

在台系記憶體廠商方面,南亞科技2014年第四季行動式記憶體營收來到0.63億美元,較第三季微幅成長2.1%,全球市佔來到1.8%。儘管目前市佔雖小,南亞科對於產品與製程的轉進仍相當積極,去年量產LPDDR2的產品後,今年第一季更將把LPDDR3導入經濟規模,步步逼近一線DRAM大廠主流產品;而製程方面,30nm微縮製程也預計今年上半年可應用在行動式記憶體產品,進一步降低成本。在南亞科的努力之下,可望將公司定位為除了三大廠以外、另一個行動式記憶體供貨的選擇。

華邦電子行動式記憶體的營收較前季成長4.5%,全球市佔率來到0.9%,行動式記憶體營收比重佔總營收的12%,成長主因來自於客戶端庫存回到正常水位,同時亦恢復採購力道所致。目前華邦仍持續往46nm製程轉進,同時部份產品也以代工模式轉進38nm製程。華邦至去年年末投片已達40K,預計在今年上半年可以來到44K的滿載投片水準。

各區域行動記憶體供應商營收市佔率
各區域行動記憶體供應商營收市佔率





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