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LPDDR4出貨比例成為DRAM廠獲利關鍵

上網時間: 2015年04月22日     打印版  Bookmark and Share  字型大小:  

關鍵字:行動式記憶體  DRAM  LPDDR4  智慧型手機  中國 

市場研究機構TrendForce最新調查顯示,2015年第一季起智慧型手機出貨積弱不振,季衰退幅度高達9.2%。儘管第二季展望國際大廠蘋果(Apple)與三星(Samsung)出貨相對穩健,然而智慧型手機在中國通路的庫存水位仍高,在第二季將持續庫存去化的情況下,較難看到大幅的出貨成長。第二季全球智慧型手機預估季成長6.8%,中國地區(含中國品牌外銷國外)部分為14.8%,遠低於過往兩年動輒25%以上的季成長。

TrendForce旗下記憶體儲存事業處DRAMeXchange研究協理吳雅婷表示,2015年行動式記憶體價格走勢趨於穩定。目前行動式記憶體佔整體DRAM供應超過四成以上,與伺服器記憶體在今年扮演了穩定價格走勢的關鍵因素。至於未來DRAM供應商獲利是否能夠持續成長,將大幅取決於LPDDR4的出貨比例,搶佔產品生命週期初期的溢價商機。

吳雅婷表示,整體行動式記憶體的平均銷售單價跌幅將維持5%區間之內原因如下:

(1) 旗艦款智慧型手機上調單機搭載容量

今年預定發表的新iPhone搭載記憶體將從LPDDR3 1GB提升至LPDDR4 2GB (16Gb),使得其他高階智慧型手機跟進,大舉調升單機記憶體搭載容量。目前包含三星Galaxy S6搭載3GB(LPDDR4)、LG G4搭載3GB (LPDDR4)、中國品牌廠包含小米(Xiaomi) Note高配版及聯想(Lenovo) Vibe Z3 Pro也同樣是4GB的LPDDR4。在這一波高規格戰的推波助瀾下,部分高階智慧型手機消耗DRAM的量等同於一台筆記型電腦(同樣是4GB PC DRAM),將能有效消化目前略為供過於求的多餘產能。

(2) 下一代行動式記憶體LPDDR4正式為市場所採用

不論是何種DRAM產品類別,當新一代產品加入供貨鍊中,一定會產生溢價的情況,反映產品生產初期成本較高的事實,而第二季正是最新一代行動式記憶體LPDDR4加入市場的時間點。上述的高階旗艦機種中,三星的Exynos與Qualcomm的S810平台基本上都採用LPDDR4的記憶體解決方案,因此與LPDDR3相較,同樣容量溢價約在30~35%區間,大幅的提升了整體行動式記憶體價格走勢穩定度。

(3) LPDDR2/LPDDR3新舊交替,複雜度增加,價格欲跌不易

中國部分的智慧型手機無論內需或外銷仍屬清淡的狀況,第二季出貨展望維持保守,但在最低階部分在節省成本的考量下,LPDDR2需求有所提升,尤其是展訊(Spreadtrum)的7731或聯發科(Mediatek) 6571平台。然而目前三星幾乎已不生產LPDDR2,而SK海力士(Hynix)以及美光(Micron) LPDDR2的產出比例也大幅下降,能夠穩定且大量供貨的僅剩南亞科,因此價格(尤其是eMCP 4+4/8+8)穩定,並且不排除第三季在旺季需求的帶動下呈現小漲格局。 

2015年第二季至第四季LPDDR4對LPDDR3溢價預測
2015年第二季至第四季LPDDR4對LPDDR3溢價預測





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