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行動式記憶體營收佔DRAM總產值近三成

上網時間: 2015年05月28日     打印版  Bookmark and Share  字型大小:  

關鍵字:行動式記憶體  DRAM  三星  營收  LPDDR4 

Trendforce 旗下記憶體儲存事業處DRAMeXchange最新調查顯示,全球行動式記憶體總營收在2015年首季達到35.76億美元,季衰退不到1%,佔 DRAM 總產值的29.8%,並且有持續擴大趨勢。DRAMeXchange研究協理吳雅婷表示,第一季主要受惠於三星(Samsung)來自23nm產出增加,行動式記憶體整體出貨與上季增加8.2%,加上行動式記憶體平均銷售單價與其他產品別相對抗跌,全球行動式記憶體整體營收規模持續擴大。

吳雅婷表示,2015上半年行動式記憶體價格呈現穩定小跌的趨勢。隨著 LPDDR4 導入市場後,新舊產品交代衍生出更多的生意契機,而搭載3GB LPDDR4的三星智慧型手機Galaxy S6出貨也比預期中更佳,加上iPhone新機將導入2GB的預期心態下,即便價格趨勢向下但跌幅也非常有限。目前行動式記憶體佔整體DRAM供應已接近四成,隨著下半年傳統旺季的到來,全球DRAM供應商獲利能否繼續成長,將取決於LPDDR4的轉進與先進製程的切換速度而定。

三星半導體在行動式記憶體的營收18.6億美元,與上季相較大幅上升超過12%。其中行動式記憶體佔總DRAM營收中也大幅提升至36%,主要受惠於價格穩定以及產出增加。過往三星以獲利為考量,由於標準型記憶體與伺服器記憶體的毛利仍然高於行動式記憶體,造成該領域出貨比例下滑;但從第一季度價格表現看來,標準型記憶體的獲利快速縮減,使得行動式記憶體的獲利率以長遠看來相對具吸引力。因此三星正積極量產20nm及23nm行動式記憶體,在LPDDR4也是進度最快的廠商,目前已有6Gb/8Gb的產品率先問世,獲利能力持續提升。

2015年第一季行動式記憶體供應商營收排名
2015年第一季行動式記憶體供應商營收排名

SK海力士受到淡季效應影響,第一季行動式記憶體營收大幅下降,加上SK海力士無法像三星一樣在淡季時出貨給自有品牌的產品,所以受景氣的影響較明顯。目前主要出貨製程為25nm LPDDR3 4Gb產品,且該製程預計將維持一年的生命週期。在LPDDR4的進度落後的情況下,SK海力士(SK Hynix)短期內受惠於新iPhone使用2GB LPDDR4的比例將會少很多。

美光半導體(Micron)第一季行動式記憶體營收達到8.1億美元,季衰退3.6%,主因來自於iPhone 6出貨潮已過,並且受到三星持續擴大在蘋果的供給比例,導致營收出現小幅衰退。目前美光行動式記憶體的主要製程已經轉向25nm,但由於LPDDR4布局與其他競爭廠商相較略晚,eMCP的進度也相對落後,將是美光在行動式記憶體未來發展的隱憂。

在台系DRAM廠商部分,南亞科技第一季行動式記憶體營收0.5億美元,較 2014年第四季大幅衰退21.6%,而全球市佔下降至1.4%,主要原因在於客戶端拉貨緊縮,以及行動式記憶體投片減少影響。南亞科技市佔比重雖小,但後續對於行動式記憶體的發展仍相當積極。30nm微縮製程將於今年下半導入,新產品LPDDR3有望下半年開始量產,拉近與一線大廠的距離。

華邦電子行動式記憶體的營收較前季成長7%,全球市佔率來到1.0%,行動式記憶體營收比重佔總營收的13%,成長主因來自於產品組合的調整與先進製程的持續轉進。目前華邦仍持續往46nm製程邁進,第一季投片已經來到44K滿載水位。新工廠有望於今年動工,明年將有超過10K的產能可以運用,但購入多少機台需看市場狀況而定。

各區域行動式記憶體供應商出貨比例
各區域行動式記憶體供應商出貨比例





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