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晶圓代工銷售成長超越整體IC市場

上網時間: 2015年10月26日     打印版  Bookmark and Share  字型大小:  

關鍵字:晶圓代工  代工廠  IDM  資本投資  製程 

根據市調公司IC Insights與全球半導體聯盟(GSA)共同發佈的2016年版最新晶圓代工調查報告《The Foundry Almanac》,在2015年出貨至系統製造商的全球半導體市場銷售中,約有將近38% 都來自晶圓代工廠所製造的產品,這一數字較2010年的26%以及2005年的21%更大幅成長。

該新報告顯示,在2015年,銷售至無晶圓廠半導體供應商、整合元件製造商(IDM)與系統業者的整體IC代工銷售額創下了501億美元的新高記錄,但今年的營收大約僅成長5%,較2013年與2014分別達到14%與13%的強勁成長相形失色。由於經濟的不確定性、晶圓採購延遲以及客戶持續縮減IC庫存,許多主要的純晶圓代工廠削減了對於2015下半年的成長預期。此外,由於美元升值(尤其是對於台幣匯率),也抑制了全球晶圓代工廠的成長(以美元計算)。

雖然今年整體代工銷售額將微幅成長5%,但IC Insights預期2015年全球IC市場將衰退1%。此外,根據該報告中的五年半導體展望觀察,2016年的代工需求可望略微提升,帶動銷售成長7%, 並達到538億美元銷售額的另一次新高記錄。

隨著晶圓代工營收創下新高水平,更重要的觀察是代工製造的元件已經在全球IC市場中佔據更高的銷售量。IC Insights指出,銷售至電子系統製造商的代工製造IC「最終」市場產值大約是整體IC代工銷售數字的2.22倍。

而當系統廠購買代工客戶的IC用於終端產品(電腦、手機、汽車、消費性電子產品與其他設備等),這一2.22倍還要再乘以代工客戶約55%的毛利率。因此,為電子產品代工的IC最終銷售額今年約有1,110億,或全部電子產品用IC的38%。2019年,最終代工銷售額預計將達到整體IC市場的42%。

為了說明代工廠在全球IC市場上扮演越來越重要的地位,IC Insights將銷售乘數套用到台積電(TSMC)的營收上。由於台積電的銷售額更多是以先進元件採計,如高通(Qualcomm)與蘋果(Apple)的應用處理器等,估計台積電的客戶毛利平均約57%,這相當於2.33倍的最終IC市場價值。

利用這一乘數,IC Insights指出,台積電的「最終」IC銷售價值在2013年第二季首度超過英特爾(Intel),2015年第二季再度超越英特爾約29%(如圖1)。因此,基本上,在2015年,台積電對於IC市場的影響力超過任何公司,包括英特爾。


以IC銷售終端價值來看,台積電的市場影響力超過英特爾
(來源:IC Insights)

「最終」代工廠的銷售數字有助於解釋為什麼英特爾與台積電在2014年的資本支出規模相當接近(英特爾101億美元,而台積電95億美元)。今年10月,台積電二度調降其資本投資,但預計仍將超過英特爾的投資額(台積電的資本投資約80億美元,英特爾約73億美元)。

目前,約有90%的合約晶圓製造營收來自於純晶圓代工廠,其他的10%則來自為其他公司製造IC的IDM。純晶圓代工廠銷售額預計將在2016年微幅成長8%,達到484億美元,較2015年增加6%。同時,IDM的代工銷售額在歷經2015年僅2%的成長後,2016年預計將成長4%,達到54億美元。根據這份報告中的廠商排名資料,只有2家IDM——三星(Samsung)與富士通(Fujitsu)是2015年前10大IC代工供應商,其他的都是純晶圓代工廠。

展望未來,IC Insights認為,大多數的IDM代工廠將著重於採用非最先進的技術製造限量的專用IC元件。因此,在未來五年內,英特爾與三星預計將成為市場上僅有的兩家致力於大規模量產先進IC代工服務的IDM。

根據IC Insights的最新報告預期,在台積電、GlobalFoundries與聯電(UMC)等大型純晶圓代工廠中,先進IC製程的持續成長與滲透率將進一步降低IDM的晶圓代工銷售佔有率,預計將從2009年的14%以及2015年的10%逐漸下滑,到2019年時的佔有率約為9%

編譯:Susan Hong

(參考原文:Foundry Sales Defy IC Decline; TSMC’s market impact exceeds Intel's,by Bill McClean,IC Insights總裁)





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