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感測器/MEMS  

2018年MEMS市場規模可達130億美元

上網時間: 2015年11月26日     打印版  Bookmark and Share  字型大小:  

關鍵字:MEMS  BAW  濾波器  感測器  麥克風 

市場研究公司IHS Inc.在日前舉行的MEMS產業高峰會議(MEMS Executive Congress;MEC)上表示,根據初步的2015年的全球微機電系統(MEMS)市場調查來看,博世(Bosch)和德州儀器(TI)可望維持前兩大排名位置,而安華高(Avago)預計將從先前的排名第五進步到第三,擠下意法半導體(ST)和惠普(HP)在2014年的排名位置。


IHS每年都必須微幅上調其預測數據,顯示不斷有新型MEMS裝置開發出來以及其採用更高解析模式的價格更高,因而避免了市場的商品化
(來源:IHS)

由過去的資料來看,MEMS市場現階段應該已經進入成熟期了——產品會變得像DRAM一樣的商品化,而使得價格逐漸成為買家的主要誘因,並爆發一輪接著一輪的降價、整併與收購(M&A)行動。然而,IHS總分析師Jeremie Bouchaud指出,事實是這一切還沒有發生,顯示有某些因素遏阻了市場趨於成熟。


從MEMS應用來看可清楚地發現,在2014-2019年之間,消費者與行動電子產品正以14.4的年複合成長率(CAGR;中間藍色部份)引領這一市場的成長;相形之下,整體MEMS市場的CAGR(圖1)則為7.6%
(來源:IHS)

「加速度計和陀螺儀市場成長持平,但在麥克風方面仍有強勁的成長——這可為用戶最想要的高訊噪比(SNR)元件收取較高的價格,Bouchaud表示:「此外,新型的MEMS元件也有強勁的成長例如體聲波濾波器(BAW) 」。

因此,IHS調升對於整體MEMS市場成長的預測。從原本預測2014年94億美元成長至2018年的105億美元,調整為從2014年96億美元成長至2018年的130億美元。快速成長的應用領域仍然是消費性電子與行動領域,在2019年以前的CAGR為13.4%;同期間的整體MEM市場CAGR為7.6%。


以元件類型來看,加速度計與陀螺儀明顯已經進入穩步成長的商品階段,而MEMS麥克風與BAW——用於新款iPhone 6s/6s PLUS的元件,也有2位數的CAGR成長
(來源:IHS)

成長最快的MEMS元件類型是BAW濾波器——用於新款iPhone 6s/6s PLUS手機的22款元件,其次是麥克風,特別是在智慧型手機OEM的帶動下——OEM在產品中增加越來越多最昂貴、高解析與高SNR的元件。例如,根據IHS表示,iPhone 4只用了2顆59dB SNR的麥克風,iPhone-5、-5s與6系列一下子跳到使用3顆62-63dB SNR的元件,而最新的iPhone 6s/6s PLUS現在用的是4顆64-66dB SNR的麥克風元件。


IHS表示,IP是快速成長的BAW市場促成Avago得以主導BAW濾波器市場的關鍵
(來源:IHS)

根據Bouchaud表示,成長最快的MEMS領域是BAW濾波器,由於該元件市場持續升溫,因而掀起了一輪Avago與TriQuint之間的工業間諜訴訟案,結果促成了交叉授權協議、Avago取得TriQuint的主要 BAW來源並恫嚇其用戶。最後,TroQuint與RF Micro Devices (RFMD)合併易名為Quorvo,現正致力於重新站穩立場,維持在BAW濾波器市場排名第二的位置。


除了BAW濾波器,iPhone之所以能主導市場不只是因為在新手機中增加了更多麥克風,同時也在於其採用了最昂貴的高SNR元件,因而得以讓MEMS麥克風免於商品化
(來源:IHS)

然而,對於MEMS市場的一個壞消息是,中國的消費電子產品與行動裝置銷售力道放緩,以及消費領域中的慣性與壓力感測器市場持續成熟,所幸供應商持續投入MEMS掃描器的消費與車用市場等新的銷售領域,積極掌握未來自動駕駛車帶來的3D相機、自適應頭燈以及MEMS光達等新商機。


綜觀MEMS與感測器產業的發展起伏,博世、德州儀器、ST、HP與Avago等公司持續穩居市場前幾大的位置;而前20家廠商中有17家的排名則持續下滑
(來源:IHS)

Bouchaud預測,福斯(Volkswagon)的柴油門危機事件也將進一步推動感測器市場的強勁成長,包括NOX感測器、選擇性催化還原(SCR)感測器與EGR差壓感測器都可用於實現更潔淨的燃料燃燒。他還指出,可確保更潔淨燃料的新款車用感測器還包括顆粒物質感測器與光學燃質感測器。

編譯:Susan Hong

(參考原文:MEMS Market: Ups and Upstarts,by R. Colin Johnson)





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